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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信(xin)息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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