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证监会决定：对大信所责令改正👿，没收审计业务收入169.81万元🧅💛💞，并处以339.62万元罚款🥔🧡🍓。对郭春亮🍑、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款😡🌽💟👚。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况🍍。包括磁谷科技💗🥒💔🥿💖、秦港股份🥒、久日新材、通用股份💌💗👠、亿华通、新乳业🥦🥿👝🍏、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒🩰👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👘👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩲👚🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🥥🩰👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍🥭🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望2025年下半年💓👡🍑🍉🍊，随着化工品供需格局改善🥝💝，以及原油🍊、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🥾🍆🩲，处于中游的化工行业景气度有望改善🍊，有望迎来布局机会🩲。

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1、墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企(qi)业。他对证券时报记者提到了一种“最有可能(neng)的(de)逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈，为了压缩成本，个别电芯企业以次(ci)充好。“这与无序的‘内卷’竞(jing)争有(you)关(guan)。为了压缩成本，厂商冒险使用一些更(geng)便宜(yi)的、含有杂质的正极材料，这样就会(hui)导致电芯更容易过(guo)热(re)，进而(er)造成电芯产品(pin)不合格。这样虽然(ran)节约了成本，但也挑战了安全底(di)线。”墨柯(ke)说。

2、近期A股科技板块强势反弹💝，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍒👙🥕，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👘，流动性环境改善🍈😠😡🥔，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💛🍈，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💖🍋💌，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍉、美债收益率回落😈，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍅💗🍆😡。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥾💟💗，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍆🥒，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。