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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政(zheng)策。2）资本市场(chang)方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论(lun)坛上，央行，证监会(hui)，金融(rong)监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💖💯🩱🍈🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💟🍋👝、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👙、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💛👅🥬💕🥥；而另一方面🥒，资金脉冲加速😡🥦🥑🧅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💕，短期风格层面继续关注科技🩰🩱💞👿🍋，行业层面优选光模块/PCB🍋、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👄、小金属。