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1💔💔👄、供应方面：高硫端💟💘，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🍊👘👗🍍🥝。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著🧡🍑，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量🍑🥻。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩👞👅🥬；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置👢，在一定程度上抵消了巴西供应增量👜🍌。在国内成品油需求疲软的背景下👙👜🍅，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能😠💋，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融(rong)，红利也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能(neng)还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标(biao)志(zhi)着产品力正替(ti)代产品形式，推动(dong)全球电(dian)气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催(cui)化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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