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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家(jia)具、饰(shi)品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🧄🍉🩰💔💘，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥕🥑👠，其板块结构表现或更受益于内需修复🍍🍉😡😈。估值方面🍈🥑👡，恒指动态PE约为10倍🧅🍆💘🥝🥻，处于历史中低位👿🍄💟😠，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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付倍佳：上半年👙，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🎒😻🌽，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💖💌👜💟，港股PB👞💖🥦、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👚👙🥑，难言泡沫化👅🥝。

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根据少数党领袖查克・舒默的工作(zuo)人员透露(lu)，民主党人对共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案中减税成本的做法感到愤(fen)怒，称此举掩盖了减税的真实成本。

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1、中光學(xué)3月3日(ri)在互動(dòng)平檯(tái)(tai)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)(bei)AR産(chǎn)(chan)品中覈(hé)心部件光波導(dǎo)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶(jing)圓(yuán)産品主(zhu)要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓咊(hé)深加(jia)工玻瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示玻瓈晶(jing)圓再裁剪切割后可製成AR光波導，最終(zhong)用(yong)作AR鏡(jìng)片材料。

2、然而历经两年多时间，前述项目遭到海博生物“退货”🥕🩰👅。公司解除合作给出的理由是🤍，合作期内，PD-1产品和G-CSF产品的市场竞争格局变化较大，产品的市场价格均出现较大幅度调整。