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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)(nei)方(fang)麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高(gao)負(fù)荷生産，截至二季度末産(chan)量一直維(wéi)持在(zai)近五年(nian)最高水平。國際(jì)方(fang)麵，一季度(du)伊朗(lang)裝寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝寘(zhi)運(yùn)(yun)行負(fu)荷不高，非伊開工(gong)也在低位，進(jìn)口量較(jiao)去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下降。二季度伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進口量逐(zhu)步迴(huí)歸(guī)(gui)，5、6月進口量(liang)超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大麵積(jī)(ji)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期進口降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應(ying)昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)限製而降低。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应💔🥿、海外流动性环境变化🧄🍊🩲💛、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈🍅👞。具体来说，第一😻，从历史来看🍑🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈🥻🍉🥿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥬🍑🤬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄🍌，市场风险偏好整体回暖。基于以上👞🎒，我们认为7月大盘风格相对占优🧄🥾👡，成长价值风格或相对均衡🍍。对7月的风格指数推荐如下：

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💯🍈，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。