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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动(dong)；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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