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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推(tui)荐如下：

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