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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价(jia)反弹承压，上方空间(jian)相对有限。2025年上(shang)半年(nian)影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽(kuan)松的供需格局和中(zhong)美关税。站在当前节点来看，中美关于关(guan)税问题(ti)已经原则上达成协议框架。新棉(mian)尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综(zong)上，我们认为(wei)与(yu)前低时期相比，宏观(guan)与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度(du)棉花供需格(ge)局是主(zhu)要影响因(yin)素。目前看，新棉(mian)丰产预期较(jiao)强(qiang)，本年度国内新棉种植面(mian)积同比增加已是市场共识，新(xin)疆地区棉(mian)花处于现蕾、开花(hua)阶(jie)段，天气状况良好(hao)，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难(nan)有大幅超预期新(xin)增。终端纺(fang)服产品零售额同比为正，但同比增速持续低(di)于(yu)社零，据反馈，非棉类(lei)纺服产品需求增速要好于(yu)纯棉类需求。进出口方面，美国是我(wo)国主(zhu)要(yao)的棉花进口(kou)国以及纺服产(chan)品出口国，目前(qian)中美关税仍(reng)然较高，且未来降至特朗普上(shang)台之前(qian)水平难度较大，对于棉花进口(kou)以及终端纺(fang)服产品出口势必会有一定影响。整(zheng)体来看，当前棉花供需格局要好于年初水(shui)平，棉价底部有支撑(cheng)，展望(wang)未来，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定(ding)抬升，但新棉丰产预期较强，抢收(shou)预(yu)期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同期(qi)持(chi)平或略有下降，不足以支撑(cheng)棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或(huo)略有上(shang)移，但空间预计有限。

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2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)(wei)看多(duo)信(xin)號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本週各大(da)股指期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。