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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标(biao)或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期👄，Meta🤍🍋👅、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘👜💕💞，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板💘👘😻👝，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👠🥦🩲。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥑🍅，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🤍，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🥔🥬🍅🥦💖，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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2025 年上半年(nian)宏观出现反复，一季度宏观预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关(guan)税的影(ying)响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景(jing)下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿(kuang)上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几(ji)年(nian)来新低，冶炼厂减产风险仍存，且(qie)特朗普(pu)关税引发大量精(jing)炼铜抢跑发往美国，非美地区(qu)铜供需持续收紧(jin)，需求端(duan)上半年(nian)总体呈现高景气(qi)度，但后续出口回落(luo)的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🥻🍏🧅。洲际交易所欧洲期货数据显示💓👗，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大🩰💛，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。