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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的(de)领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🧡👛；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🩱👚👅、非银、电子、军工领涨。