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从数据来看，上市公司成为科技创新主力军。2024年💟，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元，占全社会研发投入一半以上，拥有专利数量占全国总量的1/3。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低(di)、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各(ge)类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年(nian)中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震(zhen)荡市(shi)升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持(chi)续反(fan)弹。与此同时，更(geng)重要的是(shi)2014年二季(ji)度，房地产(chan)政策明显转(zhuan)向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年(nian)7月突(tu)破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲(chong)击的(de)一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情(qing)后持续上行。

2、过去今年7月政治局召开后对(dui)经济的定调对(dui)于后续的市场表(biao)现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但(dan)是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化(hua)稳增长的(de)预期从(cong)而稳定经济预期值得关注。