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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👞🥝，向上力度强🎒，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🧡🍏。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥑👢🍄，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、第二阶段结束的标志，往往(wang)是政策的转变(bian)，可能是针对(dui)资本市(shi)场快速上涨的降温(wen)措施，也(ye)可(ke)能(neng)是宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年(nian)530提高(gao)股票交易(yi)印花税(shui)，2015年5月对(dui)于融(rong)资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房(fang)地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币(bi)政(zheng)策边际收敛，对场外(wai)配(pei)资等也加大了监管(guan)力度。