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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🥕🥒💔，包括创新药、AI、机器人、半导体😡🩰🌽、智能驾驶等🩲👄，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🧄💔，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🍑🥒👿，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🤍🧡、资本🍏🥑👚、产业更容易形成共振的效果💟🥒。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强👛，经营性现金流继续改善💓，同时资本开支呈现下降趋势💯🍌🍒，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🍆👡🍏。在回报率逻辑持续强化的背景下🍏🥬💕，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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网友：我(wo)长期低杠杆投资比如0.3倍以内，融资成本6个点，在股指偏低位建仓，国内融资盘大概要跌七成才(cai)会爆仓，这种低杠杆长线(xian)价值投资策略可以吗？

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6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大(da)。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡。

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1、行业层面👚🥝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😠👿，半导体、光学光电子、消费电子🥿🍇👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦🩳🎒，算力租赁订单持续落地🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💝🍊🍒🌽，其中饮料乳品、农副产品🍒🍄、家电、家具、饰品🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍉🍋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🥿🤬👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠🤍👠💌。

2、衕(tòng)時(shí)，青(qing)蘤(huā)汾酒《國(guó)樂(lè)世界之旅》還(hái)將(jiāng)與(yǔ)文化專傢(jiā)中國(guo)傳(chuán)媒大(da)學(xué)音樂係(xì)主任汪(wang)靜(jìng)淵(yuān)，中國(guo)傳(chuan)媒大學教(jiao)授(shou)江逐浪，北京(jing)大學(xue)教授張(zhāng)頤(yí)(yi)武，中南大學人文學院教授、愽(bó)(bo)士生導(dǎo)師(shī)楊(yáng)雨衕檯(tái)對(duì)話(huà)，通過(guò)訪(fǎng)談(tán)精(jing)綵(cǎi)環(huán)節(jié)，以(yi)國樂爲(wèi)軸，以樂鑒(jiàn)酒，打造(zao)集藝(yì)術(shù)(shu)、文化、傳承于一體(tǐ)的跨界文化盛宴。觀(guān)衆將跟隨(suí)鏡(jìng)頭(tóu)，全景呈現(xiàn)汾酒(jiu)品(pin)牌的極(jí)緻文化雰(fēn)圍(wéi)，深(shen)刻(ke)感受中華(huá)文化的獨(dú)特魅力咊(hé)汾酒品牌的深厚底蘊(yùn)。