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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥭👠，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍈🤍；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👢😠，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍎🍍🍋🥻🥭；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧄💓，4、5月家具零售同比增速均超20%🥦🎒🌽，主要受益于国补政策提振🍄，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍋👿，盈利有望修复🥔。但需要关注家电🤬🩳👢、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👚，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👝，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行👅👞🥿😈，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🍌，对市场持中性态度。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🍇👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄👄🍈🍌🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈🍑👘🍊🍄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压👿，但是预计在积极财政政策的支持下💗💋👄，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿🍇🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕😠🍉🍆，资产荒趋势依然存在👢。上半年🍍🥭👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓，进一步积累了今年的赚钱效应🥾💟👠，这为指数后续突破上行🎒🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑💞🩲，类似现象在2020年也出现过💌💌🩲，我们称之为牛市阶段II🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。