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唐晨：港股整體(tǐ)(ti)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)的趨(qū)勢(shì)。在(zai)上半年積(jī)纍(léi)(lei)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好水平也較高(gao)的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四(si)季(ji)度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資(zi)金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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配置层面，短期把握成长方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工(gong)、商业航天、固态电(dian)池及深海科技(ji)等泛(fan)科技(ji)方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来(lai)主线行情，需重点(dian)关注明年二(er)季度，可能会是成长(zhang)风格的一个中期拐(guai)点。此外，中期(qi)依然看好受益(yi)于低利率环境的(de)创新药及优质新消费公司。

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陈健玮：在全球主要市场中🍋😠🩰👚，港股估值仍处于较低水平👢💖👚😈，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩳👠，预测市净率为1.2倍🍊🍎🍆🍓，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🥕🥕、公用事业等高股息板块普遍超5%🎒💯。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点😠🩲，显示港股估值优势仍存🥻🍌🍊💟。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🩱，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💕💛🍑👛，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若(ruo)宇）近期(qi)，Meta、小(xiao)米(mi)等巨(ju)头已推出多款AI眼镜(jing)产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表(biao)示，预计今年AI眼镜的(de)销量将(jiang)是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截(jie)至周(zhou)五(wu)收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批(pi)量交付的好上好收获两连板。

2、2🍏、需求：上半年尿素农需处于旺季周期🥾👢🍄🍆😈，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时💝👢💔🤬，尿素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷👗、成本下移等多重因素影响而出现延迟🤍💖🤍🍊🍊、分散等反季节性现象🌽👡😡。即便如此🧡👡🥝，尿素农业需求仍保持高速增长🍊👝😻💗💕，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升🍑🍅、施肥方式改变以及高标准农田建设等👠🧡🧄🧅。