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投(tou)资者年初对美股配(pei)置创纪录新高，受强劲经济和人工(gong)智能押注鼓舞。然而这种乐观情绪在几个月内几乎完全消失，先是中国初创公司(si)DeepSeek挑战美(mei)国在AI竞赛中的主导地位，随(sui)后特朗普关(guan)税引发经济衰退担忧。

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要想投资成功最重要的往往不是去决定做什么👗🍊，而是决定不做什么。段永平基于自己的投资思考总结了三个“不”原则。如果能够严格践行这三个原则，将对每个人的投资成绩帮助巨大🤍🍇。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好(hao)有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并(bing)对风险(xian)偏好形成(cheng)压制。 四(si)季度美(mei)国经济(ji)压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面(mian)存在对 风险资产估值的支撑(cheng)。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就(jiu)业(ye)下行压力可能进一步加大，并(bing)推升美(mei)联储降息(xi)预期。不确定性(xing)来自三(san)季(ji)度美国关税(shui)落地情况对后期通胀的影响(xiang)。另一方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预算截止期(qi)也是“对等关税(shui)”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视💞👠。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息👿😠，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍍，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👝🥑，但也需要动态关注后续出口回落的风险👞🍌🍄。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引💌，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍓，冶炼加工费或持续处于低位🥝。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、尽管如此👢🩳🥬💯，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品🌽🍎。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢🩱🥥🧅？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见🍅，从而在未来进一步完善自己的模型。