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唐納(nà)悳(dé)・特朗普總(zong)統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)(zhang) 7 月 9 日(ri)的貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限前(qian)與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加徴更高(gao)關(guān)祱。

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背后原因来(lai)看，7月(yue)是中报业绩预告披露(lu)高峰期(qi)，市场对业绩关注度短期(qi)明显提升，在此情况(kuang)下，市(shi)场会更(geng)加聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报业绩预告(gao)披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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当(dang)前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指(zhi)的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化(hua)下(xia)波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们(men)在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定(ding)把握。

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1、從(cóng)(cong)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)后(hou)行業(ye)上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、煤炭上漲槩率相對較高(gao)；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率(lv)相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、建材、環(huán)保上(shang)漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲(zhang)槩率相對較高。

2、1、供给：新疆产能继续释放(fang)，内蒙及甘肃新增产能填补(bu)了(le)西南减产缺口(kou)，结构(gou)性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比(bi)为新疆(jiang)53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上(shang)半年(nian)开炉量下滑53台(tai)至215台，开炉率下滑(hua)8.3%至27.2%。