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金砖国家领导人第十七次会晤、也就是金砖峰会将于当地时间7月6日和7日在巴西里约热内卢举行🌽🤍👚🌽。巴西担任今年的金砖国家主席国🥾，今年的峰会主题是“加强全球南方合作，实现更包容和可持续的治理”，促进金砖国家之间的贸易与金融合作、加强人工智能治理👗、应对气候变化都将是本次峰会的重要议题。

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伊朗内(nei)政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色(se)列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果(guo)断(duan)回应“敌人”的任何恶意行动(dong)或违背(bei)承诺(nuo)的行为(wei)。

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其中，一线城市方(fang)面，房企积极投资布(bu)局，住宅用(yong)地(di)推出、成交面积同比均(jun)实现增长，出让金同比增幅达到47%；二线(xian)城市方面(mian)，不少(shao)地区持续加大优质地(di)块供(gong)应，整体(ti)推出面积(ji)基本持(chi)平，成交面积、土地(di)出让金分别增长15.7%、36.5%，平(ping)均(jun)溢价(jia)率14.3%；三四线城市(shi)则仍然延续缩量态势，平均溢价率维持较低(di)水平。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👝🧡🌽，逻辑跟此前几次不同🍑🍎。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩱🍑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍌👿💌，进入增速稳定波动率降低的新时代👠🍏，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😡，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳，无风险利率持续下行💝🍎，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👝🥬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😈🩳👿💯，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥿🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、珠海中富：自(zi)2024年度向特定对象发(fa)行股票预案披(pi)露以来，公司与交(jiao)易(yi)对方及相关中介(jie)机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未(wei)能就(jiu)本次交易事项的核心条款达成一致意(yi)见，经与相关各方充分沟通(tong)、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象(xiang)发(fa)行股票事(shi)项。公司此前曾披露，公司与巽震(zhen)投资(zi)（深(shen)圳）合伙企业（有限合伙）签署了(le)《关(guan)于珠海中(zhong)富实业股份有限公司2024年度向特定(ding)对象发行股票之附条件生效的股票(piao)认购(gou)协议》。

2、4🍌🍅、策略展望：当前资金面处于宽松状态🤬，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下🍄👙😻，债市震荡格局难以改变👛。从国债收益率与政策利率的相对水平来看👙，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🍑。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待💔，在降息10-20BP的假设下👢🥾🥿😡，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%👙。