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不过，也要承认(ren)当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金(jin)预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、克拉(la)克表示，这也(ye)对极端的投资组合配置产生了影响。研究显(xian)示，401（k）投资者(zhe)中完全不配置股票的比例降至历史(shi)最低，而仅投资股票的(de)参(can)与者比例(li)也大幅下降。

2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🥾👚👗，例如924后对财政发力的预期🤍🩲🥑💯🩳，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期💘🍉；2）但回调后的底部都高于此前👜🥕，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🌽，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。