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6月末上涨后A股处于相对高位🍍，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小😻、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🤍。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍉🥻，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降息💕。他表示：“到了那时，我们将看到需求进一步减弱🥔💞👢，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之下降👙，最终导致消费者支出活动减速。”

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许廷全：下半年，我们关注两大方(fang)向：一是结构性成长穿越(yue)周期的优质企业(ye)，如当前(qian)盈利仍具有上调(diao)空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关(guan)供(gong)应链，消费领域的(de)潮玩、新(xin)式餐饮茶饮(yin)、美妆、电(dian)动车等，关注医药中的创新药(yao)出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等(deng)对高息资产需求(qiu)持续上升的潜(qian)在机会。

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中光学3月3日在互动平台表示👡💓💋🤬，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术😡💋。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆👅👿、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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