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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢😻，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采🍊🧡🍆🍋，均加剧了市场对供应的担忧。不过💖🌽🥬，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🍏🥿。据此🍄💯💝💕，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🩱。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月(yue)9日是83国“对等关税(shui)”暂缓(huan)期的截止日，若(ruo)未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长(zhang)“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋(qu)于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进(jin)一(yi)步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动(dong)降低。

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2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪(zong)中证军工(gong)指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发(fa)布于(yu)2013.12.26。以上个股均为(wei)标(biao)的指(zhi)数成份股，仅作(zuo)展(zhan)示(shi)，个股描述不作为任(ren)何形(xing)式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的(de)持仓信息和交易(yi)动向。标的(de)指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其回测历史业绩(ji)不预示(shi)指数未来表现。基金管理人评估的本基金的(de)风(feng)险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适(shi)当性(xing)匹配意(yi)见请以销售机构(gou)为(wei)准。任(ren)何在(zai)本(ben)文出现的信(xin)息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述等(deng)）均只(zhi)作为参考，投(tou)资人须(xu)对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的(de)任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任(ren)何(he)形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或(huo)间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未(wei)来表(biao)现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资需谨慎。