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（二(er)）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧(ren)性(xing)持续性存疑，下半年国内政策(ce)落地时(shi)间或较(jiao)晚，海外通胀数(shu)据低于预期支持降息，但(dan)实际关税并不明朗阻碍降息，市场波(bo)动率依然较大。中(zhong)美关系阶(jie)段性缓和后，更(geng)需关(guan)注实际供需。供应上电解铝净进(jin)口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维(wei)持同比增长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费(fei)主(zhu)版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全(quan)年(nian)平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨(jin)慎对待。预计主力合约运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓(cang)可能性的考(kao)虑）。

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