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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成(cheng)为了决定大(da)势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示(shi)的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后(hou)续(xu)脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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1、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜(ye)已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧(ren)性较强导致债市缺乏大幅走强动力(li)，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改(gai)变。从国(guo)债收益率(lv)与政策(ce)利(li)率的相对水平(ping)来看，不降息的情况下，乐观(guan)预计10年期国债收益率低点在(zai)1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍(reng)有降息期待，在(zai)降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突(tu)趋于(yu)缓和，虽然(ran)有反(fan)复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响(xiang)进一步降低(di)。A股(gu)面临(lin)的外部环境扰(rao)动(dong)降(jiang)低。