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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🤍🤍，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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周五，美国财政部长贝森特表(biao)示： “有国家向我们提出了非常不错的协议(yi)，但(dan)在特朗普(pu)4月(yue)2日(ri)针(zhen)对特定国家的关税即将(jiang)恢(hui)复生效前(qian)，可能无(wu)法完成(cheng)所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个(ge)达(da)成(cheng)协议——还有另外(wai)20个(ge)重要(yao)的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日(ri)）前完成所有贸易谈判。”

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不(bu)锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产(chan)环比小幅下降，全年产量增(zeng)长约 3%，进口方面由于(yu)印尼大(da)型(xing)不锈钢厂冷轧检修停产(chan)长达两个月，进口(kou)量同比有(you)所下降。内需疲弱影响下，国内企业加(jia)大出口(kou)力度，且为规避潜在关税政(zheng)策存抢出口行(xing)为，净出口(kou)量超预期回升(sheng)，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维(wei)持产能过剩格局，由于行业利润持续受(shou)到压制，远期投产面临一定(ding)不确定性，全年产量增速(su)预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关(guan)税政策变动(dong)下(xia)转(zhuan)口贸易是否会受到(dao)较大(da)冲击，预计需求(qiu)增速为 5%，全年或依然呈过(guo)剩(sheng)态势，但同(tong)比有所收(shou)窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年(nian)，预计三季度不锈钢过剩(sheng)量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小(xiao)幅扩大至 18.8 万吨，后续(xu)重点关注成本端支撑(cheng)走向及库存变化节奏。风(feng)险(xian)因素：1）印(yin)尼政策风险；2）需求增长超(chao)预期

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性💝🎒🍈；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍅😈💯；四是减持与再融资。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降😈🥻🍄🍆🍄，短期Alpha环境减弱。

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