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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油(you)车，标志着产品力正替代产品(pin)形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域(yu)产(chan)品催化频出，或(huo)将带来市场(chang)注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力(li)创新(xin)药(yao)和(he)新消(xiao)费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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