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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥑🍆🥥🍎👄；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👠💞，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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我们认为🥾，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💞，构成牛市的核心区间🥥💯💔。近期A股向下力度弱🥬👅👅💟🥒，向上力度强👛🍆🍄💘🥭，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💟🍅🥕，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💯👅，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍉🧄🍋🍋，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🩰🥒👙，军工订单逐步放量👿，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%😈👢；3）消费类需求受国补政策提振💛💝😻👙，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💗。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👢🧅、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%💘，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市(shi)以來新高，公司總市值近175億(yì)元。

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1、2、北半球估产问题将成(cheng)为四季度(du)白糖定价的核心(xin)指引因素。受益于(yu)种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增(zeng)产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增(zeng)产110万(wan)吨。印度数据偏(pian)差较大， 目前机构(gou)估产范(fan)围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍(reng)会影响(xiang)印度糖的出口预期，预计(ji)印度糖的(de)增量主要(yao)体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水(shui)平。

2、锦盛新材：公司于2025年6月27日收(shou)到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息(xi)披露违(wei)法违规，根据相关(guan)法律法规，中国证监会(hui)决定对公司立案。