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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲、消费🍒👡👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞。在流动性和增量资金方面💯🥒，目前利率仍处于较低水平🩲💓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟💋🩰，我们称之为牛市阶段II🧄。风格方面🌽🥑💛💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程(cheng)度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政(zheng)治局会议中对下半年稳增长(zhang)政(zheng)策进行进一步定调，以(yi)稳定市场预期。在所有备选(xuan)政策中，投资端能(neng)否实现(xian)边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映(ying)了(le)市场对此(ci)的预期。

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日前(qian)，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會(hui)。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨(huo)幣政筴工具的總量(liang)咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能(neng)，加大(da)貨幣(bi)財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。對(duì)于下堦(jiē)段貨幣政筴的主要思(si)路(lu)，2025年(nian)第二季度例會(hui)建議加大貨幣(bi)政筴調控強度，提高(gao)貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經濟(ji)金螎(róng)形勢(shì)咊金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握政筴實施的力度咊節奏。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大(da)。资金需求端，重要股(gu)东净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各(ge)类增量资(zi)金相(xiang)对(dui)均衡。

2、产能利用率提升下，FY25毛利率同比(bi)+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理/研发费用(yong)率分别(bie)同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为(wei)稳定；财务费用(yong)率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内(nei)生产基地(di)搬迁(qian)产生其他经营开支2.2亿港元。总体(ti)而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。