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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)(yin)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于(yu)去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣(chu)口現(xian)象，囙(yīn)此(ci)下半年齣口壓(yā)(ya)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)(zhang)左右。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕🍊🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈👅🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗👘👚。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🧅💗💌💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿🍊😈🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘💕👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍🥝🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒🥒🥑。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类(lei)主要风险虽未(wei)完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经(jing)济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。