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报(bao)道称，过去一个月内约 5 亿美元(yuan)的股票抛售发生在市场创下新高、且投资(zi)者摆脱地(di)缘(yuan)政治紧张情绪(xu)之际。尽管面(mian)临人工智能芯片海(hai)外销售限制的(de)担忧，该公司股价今年仍上涨超(chao) 17%，近三个月涨幅达 44%。

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融资(zi)资金已经连续两个月净流入，且净流入(ru)规模(mo)在6月(yue)进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在市场风(feng)险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继(ji)续活跃。

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美国股(gu)指期货(huo)小幅走高，贸易(yi)谈判在7月9日(ri)最后(hou)期限前加快(kuai)步伐，美国参(can)议院继续就唐纳德·特朗(lang)普总统的4.5万(wan)亿美元减税计划进行谈判。标准普尔(er)500指数(shu)和纳斯达克(ke)100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要(yao)货币兑(dui)美元小幅走高，日本股市期货上涨(zhang)，澳大(da)利(li)亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商(shang)在OPEC+会议(yi)前回吐风险溢价(jia)。上周五，美国股市自今年2月以来首次(ci)升至历史(shi)新高，突显出人们相信美国经济(ji)正经受住政策不确定(ding)性的(de)影响。今年4月，特朗普对数十(shi)个贸易伙伴暂(zan)停征收关税(shui)三(san)个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月(yue)上(shang)涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳(jia)连涨势头(tou)。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份(fen)报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营(ying)环境。”地缘政治风险的迅速(su)降低，以及对即(ji)将达成的贸易协(xie)议(yi)的预期，“都给风(feng)险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场(chang)人气进一步得到支(zhi)撑。

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1、行业层面，展望7月份💌，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩳🥻💯，半导体🍇🧄🍄、光学光电子、消费电子💟💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👡🥥🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉🥻，如汽车👘🥻🍈、光伏🍈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬🍑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👅🥦🍄👅、家电、家具😈🩲💛😻、饰品🍑🍊🍅🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👄👡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗💋🧅💗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉；最近(jin)一週中證1000指數成分股橫(heng)截麵波動(dong)率環比上週(zhou)下降，短期Alpha環(huan)境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動(dong)率處(chù)(chu)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數(shu)橫截麵波(bo)動率處于近半年中下(xia)分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。