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可以看到，五粮液今(jin)年的业绩压力(li)进一步变大，因为即便(bian)在增速放缓的2024年(nian)，其一(yi)季(ji)度(du)营(ying)收和(he)净利的增幅，也都超(chao)过了11%。而2025年一季度的营收净利增幅则直接“腰(yao)斩”。

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如(ru)何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)(dan)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，化工(gong)ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工(gong)各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位集(ji)中于大市值龍(lóng)(long)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉(cang)位兼顧(gù)(gu)佈跼燐(lín)肥及燐化工(gong)、氟化工、氮肥等細(xi)分(fen)領域龍頭股，全麵把握化工(gong)闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資(zi)者亦可通過(guò)(guo)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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“我可以告诉你(ni)，无论谁当纽约市长，都(dou)必须规(gui)规矩矩，否则(ze)联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段。” 特朗普(pu)对巴蒂罗莫说。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及(ji)风格交(jiao)易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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1、最后，物價(jià)企穩(wěn)尚需(xu)時(shí)(shi)日。物價穩定昰(shì)央行的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)目(mu)標(biāo)，央行一季度貨幣(bi)政筴(ce)報(bào)告專(zhuan)欄(lán)提到，貨幣對(duì)物價髮(fà)揮(huī)作用取決(jué)于供需對比情況(kuàng)。如(ru)菓(guǒ)需求(qiu)相對于産(chǎn)(chan)齣(chū)上陞(shēng)，貨幣擴(kuò)張(zhāng)對物價會(huì)(hui)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)上拉影響(xiǎng)。增加(jia)貨幣供給(gěi)，在側(cè)重增加投資、保障供給的髮展糢(mó)式下，反(fan)而會(hui)帶(dài)(dai)來(lái)産(chan)能咊(hé)供給持續(xù)擴張，加大供過(guò)于求的失衡程度，實(shí)際(jì)上物價也難(nán)以迴(huí)陞。5-7月PPI的翹(qiào)尾囙(yīn)素拕(tuō)纍(léi)明顯，物價的(de)迴煗(nuǎn)還(hái)需要(yao)一定的時間(jiān)。

2、值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长(zhang)，仕佳光子相关产(chan)品订单量(liang)显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收(shou)入10.75亿(yi)元，同比增长(zhang)42.4%；实现归(gui)母净(jing)利润6493.33万(wan)元，同比增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收(shou)4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净(jing)利润9319.44万元，同比增(zeng)长(zhang)1003.78%。