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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组合时(shi)，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合(he)全部(bu)配置非银板块，2）1月(yue)中(zhong)旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税(shui)”后则转向新消费与创新药板块(kuai)。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪(zong)恒生指数(shu)[1]。结果(guo)上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种事(shi)后诸(zhu)葛亮(liang)的复盘(pan)意义有(you)限，但也说明港股市场(chang)的结构性行情有多么强劲，以及我们强调(diao)“结(jie)构胜于指数”的(de)建议。

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