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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化👠，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开👞🥑👢。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨💝🥭，区间上移。进入到6月份🤍，天气担忧减弱👿😡👚🥥，美麦收割进展顺利，麦价下行🍎。与小麦表现不同的是💋🧄🧡，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加💋，种植期天气良好🍍🍇👝，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升🥔🤬，天气情况改善等利空因素逐步兑现🍊🍆👿，玉米期价加速下行💋。在这个过程中💕🥥，玉米下跌拖累小麦下行🩳🧅👗🩱，谷物价格区间下移。

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2、操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要的逻(luo)辑(ji)链，上周涨(zhang)幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预(yu)期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收(shou)益(yi)的(de)主要(yao)来源之(zhi)一。