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3、成本方面：上半(ban)年(nian)原油市场高波动性的两(liang)大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴(jian)于需求韧(ren)性与市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增(zeng)产，四(si)季度起产(chan)量趋于稳定。然而，受夏(xia)季中东地区内部需求增长及库存调节机(ji)制影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出(chu)口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随(sui)4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预(yu)计三(san)季度(du)欧美地(di)区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料(liao)需求(qiu)。从供需平衡的角(jiao)度来看，EIA对今年(nian)三、四季度(du)的供需(xu)平衡预测分别(bie)为供应过(guo)剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市(shi)场整体(ti)将呈现(xian)供应过剩格局，累库(ku)压力将贯穿下(xia)半年，尤以四季度为甚(shen)。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供(gong)需相对偏紧的态势(shi)或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而(er)，在(zai)四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美(mei)元/桶附近，潜在风险仍需关(guan)注关税政策及地缘局势的演变。

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1、根据声明，加拿大取消数字(zi)服务(wu)税以(yi)推(tui)进与美国(guo)更(geng)广泛的贸易谈判。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意，各(ge)方将重启谈判(pan)，以期在2025年7月21日前达成协议。

2、5🩲、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期🍒，全球进入到缓慢累库过程中🥒🥔。三季度看巴西增产兑现👙💓🥾、 四季度看北半球估产🌽，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题💗🥬🥬。价格方面，能源问题如无新的扰动💯，食 糖价格上升驱动不足💔🥿💌🤍，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率💔。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🥬👜、原白糖价差提振🥥、乙醇转化概念又有 新题材等🥬🍅😈。