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2025-08-16 21:51:23 作者:黄宗坤

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6、国内市场方面:棉花阶段底部或已出现,但丰产预期下,棉价反弹承压(ya),上方空间相(xiang)对有限。2025年上半年影(ying)响郑棉期价走势的(de)主要因(yin)素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当(dang)前节点来看,中美关(guan)于关税问题已(yi)经原(yuan)则上达(da)成协议框架。新棉尚未上市,棉花进口量偏低,目(mu)前国内棉(mian)花商业库(ku)存已经降至新年度同期(qi)较低水(shui)平,同比下降超30万吨。综上,我们认为(wei)与前低时期相比,宏观(guan)与基本面(mian)均有好转,再破前低概率较低。展望未来,新年度棉花供需(xu)格局是主要影响因素。目(mu)前看,新棉丰产预期较(jiao)强,本年度国内新棉种植面积同比增加(jia)已是市(shi)场共识,新疆地(di)区棉花处于现蕾、开花阶段,天气状况良好,本年度新棉仍大概是丰产(chan)格局。需求端,棉花刚需仍在,但短(duan)期难有(you)大幅超预期新增。终端(duan)纺(fang)服产品零售额同比(bi)为正,但同比增速持续低于(yu)社零,据反馈(kui),非棉类纺服产品需求(qiu)增速要(yao)好于纯棉类需求(qiu)。进出口方面,美国是我国主要的棉花进口国以(yi)及纺服产品(pin)出口国,目前中美关税仍然较高,且未来降至特朗普上台(tai)之前水平难度较大,对于棉花进(jin)口以及终端纺(fang)服(fu)产品出口势必会有(you)一定影响。整体来看,当前棉花供(gong)需格局要好于(yu)年初(chu)水平,棉价底部有支撑,展望未来,棉花刚需仍在,需(xu)求韧性较强,叠加新棉上市前低进口、低库存现状(zhuang),棉价重心或有一定抬升,但新棉丰产(chan)预期较强,抢收预期偏弱(ruo),预(yu)计(ji)开(kai)秤价格与去年同期持平或略有(you)下降,不足(zu)以支撑(cheng)棉价持续上行,即(ji)下半(ban)年郑棉期价重心或略有上移,但空(kong)间(jian)预计(ji)有限(xian)。

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