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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议💔💛，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩰💋🍌👠。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🥦，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍊🍄。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体(ti)来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发(fa)展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展；3）产(chan)业政策方(fang)面，6月(yue)围绕新质生(sheng)产力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持续发布。

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至于有息(xi)負(fù)債(zhài)(zhai)的用途，咊(hé)衕(tòng)行放一起，誰(shuí)不昰(shì)爲(wèi)“戰(zhàn)畧(lüè)髮(fà)展服務(wù)”？誰不昰“多用在生産(chǎn)(chan)經(jīng)營(yíng)、産能擴(kuò)張(zhāng)及(ji)項(xiàng)目建設(shè)上”？但(dan)問(wèn)(wen)題(tí)昰，爲何唯獨(dú)至純(chún)科技(ji)的有息負債佔(zhàn)比畸高？

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未(wei)必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、欧阳卫民表示，近年(nian)来，数智金融得(de)到了(le)快速发(fa)展并极(ji)大(da)提升了金融服务实体经济的品(pin)质和能力。从企业类型(xing)看，国内顶(ding)级科创企业有央企，有地方国(guo)企，也有很多民营企业。数智金融精准支持科创企业：一是(shi)数智信贷(dai)贷到企业的心坎上(shang)，满足企业需求，提(ti)供(gong)适配的金融产品(pin)和服务；二是数智服务利用(yong)大数据等手段，为企业提(ti)供多元质(zhi)押贷款(kuan)等，扩大互信，让银行敢作敢为；三是数智(zhi)资本让融资不再拐弯抹角，拓宽融资渠道，强化资本市(shi)场功能，提高直接融资比重和(he)适配性。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于(yu)缓和(he)。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。