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从历史来看,历年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优(you)。具体来看,风格方面,巨潮大盘占(zhan)优概率高,其优于小盘风格的概率为60%,并且跑赢万得全A的概率也是60%。在(zai)主要宽基指数中,中证1000在6月(yue)占(zhan)优(you)的概率为60%,但跑赢万得全A的概率(lv)仅20%。
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2、(1)宏(hong)观(guan)层面:IMF 下调全球经济(ji)增(zeng)速,特(te)朗普关税背景下通(tong)胀和贸易摩擦风险不容忽视。预(yu)计 2025 年下半年宏观不确定较大,需要密切关注美国对等关税动态。美联储将(jiang)延续降息,但是通胀和贸易摩擦背景(jing)下降息(xi)过程或将较为波折,国内政策面(mian)以稳为主,经济(ji)数据短期呈(cheng)现韧性,但也需(xu)要(yao)动态关注后(hou)续出口回落的风险。(2)供应层(ceng)面:近年(nian)来全球铜矿生产扰动不断,结合铜矿企业的产量指引,预计 2025 年全球(qiu)铜矿供应增量 37 万吨,同(tong)比(bi)增(zeng)长 1.63%。同时,2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期,冶炼加工费或持续处于低(di)位。由于废铜流入冶炼端比例(li)增加,预计(ji) 2025 年中国(guo)和全球精铜产量(liang)分别增(zeng)长(zhang) 10.1% 和(he) 2.66%。
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