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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒🥻🍒💯，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾👜🍇，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😡。而2018年以来👄🍏，在经济结构调整和资产荒的大背景下😈🎒💖🍏，无风险利率持续下行🥭👠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩲👚，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍄🍈🩳🍏👡，本轮增量资金的正反馈机制💖，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥒🍒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👄，是重要的选股方向

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本次舰艇开放(fang)活动，通(tong)过WeChat（微信）驻香港部(bu)队官方公众号“香(xiang)江砺剑”线上发(fa)放参观票10000张，其中(zhong)：山东舰(jian)2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始(shi)预约，约满即止。

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叢(cóng)麐(lín)(lin)科技：公司擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股(gu)份迴(huí)購(gòu)，用(yong)于穩(wěn)定股價，註銷(xiāo)竝(bìng)減(jiǎn)少註冊(cè)資本。本次迴購資金總額(é)不低于2，000萬(wàn)元，不超過4，000萬元，迴購價格不超過19.09元/股。

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东兴证券指出🥾🌽🥾，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🥿💌👘，但目前全球能源类成本已从高位回落🍄🍇，同时💗👘，从供给、需求🥭💋🧡、库存角度看，行业已出现积极变化🥻🍏。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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2、王青也認(rèn)爲(wèi)，二季度以來(lái)，受美元指數(shù)大幅下跌、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中偏強(qiáng)支撐(chēng)，人民幣(bì)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)爲明顯(xiǎn)的(de)陞(shēng)值。綜郃(hé)各方麵(miàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)(ji)短期內人民幣(bi)滙(huì)率將(jiāng)繼(jì)續(xù)處(chù)于穩中偏強(qiang)狀態(tài)。