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为何焦(jiao)煤价格(ge)上涨，会对工业硅、多晶硅价格起到带动效应？陆诗元解释称，焦(jiao)煤和硅(gui)煤有较大的相关性，而(er)硅煤又是工业硅的核(he)心原材料(liao)之一，因此焦煤价格变化(hua)也(ye)会影响(xiang)工业(ye)硅(gui)的生(sheng)产成(cheng)本。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥔🥑🥭💋💘，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👿，预测市净率为1.2倍🥒🍉👡👜，预测股息率达3.2%💓👜，其中🩱💝，银行、电信🍎💌、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥥🍑😡，显示港股估值优势仍存🥔🍓😡👘。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍈👿🤬。此外💌🥭👢💓，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥭🧄🩲。

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行业层面，展望7月份🧄🍏😻，中报业绩预期是该阶段关注的重点👞👞🥝，工业企业盈利数据👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥔🥔🩲🥥👘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🥥💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😻🍊🍋🥑；2）中游制造领域🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏💞，如汽车🥦、光伏、自动化设备等🍈👛🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑💝😡、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**👚👛🥔，有望延续两位数增长🍎🤍💛，其中饮料乳品👡👅👠、农副产品🤬🥑👞🧡🍓、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉🥝🍄😈；此外贵金属、燃气🍑🥻😈、电力🍄😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬👄👜💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱👅。

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6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。6月(yue)主力增量资金方(fang)面，各类增量资金相对均衡。

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1、6月27日😡🌽，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌👘💖👚。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%💖🥿💋。杭州银行、青岛银行👠、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%🩳🍒💘🤍。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🧄👙，止步7连阳。

2、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示🍄🥾，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降🥭👛。