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盈利方面(mian)，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有(you)望(wang)边际改善。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日😻🍇👜🍄，南向资金净流入283.81亿港元💘，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👛🧄，深市港股通净流入148.92亿港元🍇🍍👝。

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人民财讯6月29日(ri)电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案(an)将在未(wei)来十年增加美(mei)国3.3万亿美元的债务。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技(ji)、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、闭环迭代(dai)，将(jiang)“Bad Case”转化为“数据资产”。当模型在升级过程中出(chu)现“Bad Case”时，PromptPilot 构建的闭环优化体系便会发挥作(zuo)用。它(ta)鼓励用户将问题案例转化(hua)为宝贵的数据(ju)资产(chan)，每(mei)一个被标记(ji)的优化样本都将成为推(tui)动模型持续进化(hua)的动力 。