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6月液晶电视面板价格月环比下行🍒🍈，液晶显示器价格多数持平💖🍇。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🩲🧅、43寸液晶电视面板💟、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%👛🍊💘，环比分别下行2.56%🧅🍋👢、1.54%、1.54%。液晶显示器方面💗，截至6月23日🥦，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃(yue)特征较为显著，估值性价比突出的低位(wei)主题或低位新股标的持续活跃，资金交投(tou)意愿(yuan)相对较高。6月末7月(yue)初，流动性和业(ye)绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠👙💝👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥑💞，目前利率仍处于较低水平😡🥑🍄💯，资产荒趋势依然存在。上半年🍊🥻🥬🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋😡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕，7月科技风格占优的可能性较大🥔👢👄🥒。

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热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连阳续创阶段新高🥾，全天成交额超2亿元，环比放量明显🍒🥔🍍🥬，资金全天净申购900万份。

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1、因子行业内表现🥔👝，本周，基本面因子在各行业表现分化🩰😈🍊🥬，净资产增长率因子🧅😻、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👛💋🍅🥒。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍎💯。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥦🩳，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下👘🩲👙，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💗💞。因此🩳，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💞🩳，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍆🍎🥥💞。