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风格层面,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史(shi)来看,近十年7月市场风格相对均衡(heng),大盘风格略占(zhan)优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有(you)扰(rao)动。第(di)三,央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策,加(jia)力实施增量(liang)政策”,关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四,市场交易和增量资金层面,近期(qi)在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大(da)盘风(feng)格(ge)相对占优,成长(zhang)价值风格或相对均衡。
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2、上半年黄金上(shang)涨存在(zai)三大核心驱动。一是,美**关税政策不确定性下(xia),美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发(fa)全球供应链扰动(dong),市场预期(qi)美全年通胀中枢抬升。二是,美(mei)元信用体系受损与去(qu)美元化加速。美元占全球(qiu)外(wai)汇储备比例不断下降,特朗普极端关税政策预期下,全球央行加速储备多元化,中国、印度(du)等(deng)新兴市场央行(xing)连续三年增(zeng)持黄(huang)金超1000吨,成为黄(huang)金储备地位的有利(li)背书,特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金,市场看涨金价信心得到提振(zhen)。三是,地缘风(feng)险未如期放缓。美(mei)国总统特朗(lang)普对俄乌地缘政治的撮合(he)效果(guo)堪忧,俄乌(wu)战事(shi)仍在反复拉锯、谈判的边际(ji)效用也在下降,而哈以冲突和伊以冲突(tu)的连续爆发也令中东地(di)缘局势再(zai)次不稳,市(shi)场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”,但(dan)也能看出美**对(dui)世界局势把控理的下降,地缘(yuan)避险扩(kuo)散风险对黄金形成潜在支撑。
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2、智能眼镜也并非年轻人的(de)专属(shu),在日前举办的上海国(guo)际养老、辅具及康复医(yi)疗(liao)博览会上,多款智能(neng)眼镜亮相,它们能够为老年人提供语(yu)音导航、辅助阅(yue)读、陪聊解(jie)闷等服务(wu)。
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進(jìn)入7月后,綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化💔🩳🥕、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度,我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲(wei)主👡💔,成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)💔👡,第一,從(cóng)歷(lì)(li)史來看,近(jin)十年7月市場風格相對(dui)均衡👠🍇,大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)🧄。第二🍄🥻,外部流動性方麵(miàn)🍋🩱,7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正🍍👛,對短期市場或有擾(rǎo)動。第三,央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)🩳💋💞,加力(li)實(shí)施(shi)增量政筴”👞🍎,關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四,市場交易咊增量資金層(céng)麵,近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后👡🍌,A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng),市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)🥻。基(ji)于以上,我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優,成長價值(zhi)風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下:色色色撸
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