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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍇👙💌，保险增配权益💝🍓，前期银行逆势上涨💯🎒。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👠，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💝😈🥦，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎(shu)回规模有所收窄(zhai)，结构上以(yi)宽基指(zhi)数ETF赎回为主。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元(yuan)，行业类ETF小幅净流入43亿(yi)元，信息技术、军(jun)工、消费(fei)行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业(ye)类ETF有望继续成为投资者参与(yu)结构(gou)性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真(zhen)正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下(xia)行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的(de)演(yan)变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大(da)，是重要的选(xuan)股方向

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2、3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加💛，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🤍，供给端继续对蛋价施压。另外🩲🩲💋，需求注意的是🎒，随着蛋价下跌💝，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加👄🍌🧡👗。若未来淘汰出现超预期增加👚🍒，将对供给压力形成一定缓解🍓🍆。需求方面来看💛，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空🥕🥕，蛋价跌至低位区间后，低位震荡💖🍆。根据需求的季节性规律🥭👙👜💛，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋😠、国庆节日需求🍍🧅👝🩱，鸡蛋进入需求旺季后🤍，需求将对蛋价形成利多🍇。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。