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2025-08-15 20:11:04 作者：吴焱森

⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的(de)通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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