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展望下半年，地产施工端复(fu)苏仍有堵点，城市(shi)更新在一定(ding)程度上弥补(bu)部分需求减量，但房建(jian)用(yong)钢整体依然周期性下行。基建用钢(gang)环比上(shang)半年或有好(hao)转，但缺乏想象空间。制造(zao)业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步(bu)加(jia)码支撑。直接出口将维持高(gao)位(wei)，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未(wei)有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧(ren)性和炉料供给增(zeng)量。按当前钢厂利润和下游库存走势(shi)，下半年产量预(yu)计窄幅波动。

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