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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上(shang)週股(gu)市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格(ge)迴(huí)落。但在(zai)期權(quán)市場(chǎng)的某(mou)些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投(tou)資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治(zhi)咊(hé)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙(yin)子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙(yin)子咊BP囙子在綜(zong)郃行業正收益明顯。殘(cán)差波(bo)動(dòng)率囙(yin)子(zi)咊流動性囙子(zi)在非(fei)銀(yín)金螎(róng)行業正收益(yi)明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大(da)市值風格顯著。

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3🍆、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🧄👄，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍓🩳💟，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👜😈🍎，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥾🍇🥦🍋；二是😡🩲👗，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍒，也成为多头倚仗🍍，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🌽，一是🥥🥔🍌🥑🥦，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为💝💝🩱，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🩳，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💟🍍。二是Comex铜是否持续高溢价🥭🍎🤬🍈？高溢价源于关税的不确定性💯🩰，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍋🎒，美232调查结果可能是重要的时间节点🍋🧡🩱。三是🍌💋，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍎👙🍆🥔，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👚💋，不接受高价位的表现🤬。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍋🍌，下有供给支撑的局面🩳，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👄，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍆🍋👡👘🍇，沪铜价格区间在72000~84000元/吨😡👞👡💘；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👚👜🍑，美国232调查公布结果🥒💛🧡🍒；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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发布(bu)会上，何涛用智能电动汽车代表汽车 3.0 类比摩托车的发展趋势(shi)，说 OMOWAY 的愿(yuan)景是 “为每一种生活带来创新的智能(neng)体验”，第(di)一款车具备电子电气架构、物联网生态系统和(he)自动(dong)驾驶(shi)辅助系统(tong)——与中国的智能电车介绍(shao)很相似。

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2、6月全国水泥价格指数下行💕🥻🩲👝，长江🍇💗👡、华北🍒🤬🍉、华东💌🍅、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。