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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存(cun)周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预(yu)计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧅💋，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍋🌽🥿💯😠，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍍🩳🍈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👞👠🍌。A股面临的外部环境扰动降低👅🍌👠。

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進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市(shi)場(chang)交易咊(he)增量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。對7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)(jian)如下：

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与(yu)价值(zhi)。“如果我们(men)总是围绕着‘多少(shao)钱’来(lai)谈艺术，那是对文物的不尊重(zhong)。”但在收藏逻辑上，他将自己的收(shou)藏分为两条主线：“一是帝王(wang)路线，要么是敕造，要(yao)么是收藏；一是文人路线，更(geng)偏书(shu)画——这些是中国艺术(shu)品的根脉。”

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1、现场一幕令人印象尤深，在(zai)刘(liu)益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐(le)座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动(dong)钟身背(bei)后(hou)的隐藏发条(tiao)，清灵的乐(le)声便悠扬响起，仙山左侧的小亭(ting)和正面的阴阳八卦符开始(shi)缓(huan)缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观(guan)众仿佛(fu)置身于几百年前(qian)的时光之中。

2、今年早些(xie)时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期(qi)计划，并一再(zai)表示，他(ta)们正与数十个贸(mao)易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进(jin)行谈判。