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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波(bo)動率交易的理(li)解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然(ran)的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突(tu)破去(qu)年高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期(qi)下A股市場成長風格的堅(jiān)定把(ba)握(wo)。

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2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定🥑🎒💗，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加🥑，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能🥦🎒🍆。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑👘🍑，随后缓慢下滑。

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1、进入7月后🥒💯👚，综合业绩披露期效应🍒、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍇🍌，近十年7月市场风格相对均衡🧅，大盘风格略占优🍈。第二👞，外部流动性方面💟🥝🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝🥬🩱，对短期市场或有扰动。第三😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿👢👜🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥦。第四🎒💘👛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👗，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩲👠💘，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍓💕。对7月的风格指数推荐如下：

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🍎🤍🍇🩳，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🤬🥬🩳，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条💔👿。或者推出新的板块💓💕💖；例如2009年推出创业板👙、2019年推出科创板。