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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美(mei)容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)(wu)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤(mei)炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值(zhi)水平處(chù)于末位。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥒💯💗🥔。盈利方面🍆💓👢🥦，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩰👙👚🥻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😠😡🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍄，半导体🍌🥬、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🩱🩰😡👛；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒🩱😡💝，如汽车😻、光伏🍄💗、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥕🥒、家电👚🧅😡👛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜👡；此外贵金属👘🍑🍏、燃气🍈🥾、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝🩳，叠加供给刚性或受限👙💝💞🍇🍇，中报业绩有望边际改善🌽🍍🍊👚。景气方面👢💟💛，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💘🥔、部分消费服务和信息技术领域👙。其中资源品板块原油🍏🥒、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💋🥭，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🩱、行业景气和交易等维度💖，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥭，行业推荐重点关注：电子（半导体）👄、机械（自动化设备）🥾、医药生物（化学制药）、国防军工🩳、有色金属（工业金属、贵金属🥒🤍💌、小金属）、计算机等。

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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品(pin)价格明显(xian)下跌，带动行业成(cheng)本重心(xin)明显(xian)下(xia)移，氨碱企业(ye)成(cheng)本6月下旬较(jiao)去年年(nian)末(mo)已下(xia)降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到(dao)16.15%。下(xia)半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效(xiao)应或进一步下行(xing)。由于(yu)纯碱价格(ge)同步下跌，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下，目前仍有良(liang)好利润空间(jian)。

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