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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升的(de)机(ji)会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观(guan)视角看(kan)，中、美、欧财政货币双宽松(song)是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤(you)其是新兴市场资产可以保持乐观。

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付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济(ji)产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为(wei)主。当(dang)前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱(ruo)美元回摆，难言泡沫化。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海👄💓、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面🥒🍑💟💟🍅，5月30日🍆，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🥭🥭，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🧡🩰👜，打造“算力互联网”新格局🩲💔🥦💓。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台🍍👝，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🥭🌽💕🌽。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🧅💋，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软💯🍅👅、硬件投入，开展AI本地计算集群部署🥔👛🥬、云服务器租赁🥭🍆👙、设备购置👡🥑😡，构建产业级多模态数据🥑。6月5日💘，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段💌💓💕。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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我们发现，该指标可(ke)以较快捕捉(zhuo)上涨机会；同时，由于(yu)选择在市场过热阶段提前止盈离(li)场，也会错失市场持续亢奋阶段的(de)上涨收益。指标在(zai)对下跌市场的判断也存(cun)在缺陷，难以有效规避下跌风险。截(jie)至2025年6月27日，该指标最(zui)近一(yi)周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场(chang)情绪较好(hao)。

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1、根据行业中观景气、宏观周期、筹码💋、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🌽🧄、汽车零部件、乘用车👠🥑、光伏设备🍏🍑、电池🧅💛🍆、家用电器😈💝👿🧄、医疗服务、消费电子💗、半导体、计算机设备🍈、保险💗🍏、电力🧡、燃气等行业。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大模型，这就需要更好的模型和(he)模型工具平台。在基础设施(shi)层，计算(suan)（以 GPU 为核心的(de)计算和网(wang)络系统）、大数据(ju)（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨(ju)变。为(wei)此，火山引擎发布 AI 云原(yuan)生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地。